DGS S.p.A. (“DGS”) – primario operatore nel mercato italiano dell’Information Technology specializzato nella trasformazione digitale dei processi aziendali e portfolio company di H.I.G. Europe (“H.I.G.”) appartenente alla famiglia dei fondi internazionali H.I.G. Capital, con $59 miliardi di capitale in gestione – annuncia il perfezionamento dell’acquisizione di Core Sistemi srl (“Core Sistemi” o la “Società”).
Core Sistemi, primario operatore nel mercato italiano dell’Information Technology, specializzato nella trasformazione digitale dei processi aziendali e nei servizi di Cybersecurity, con sede a Roma, opera nel mercato dell’Information Technology dal 2005. Fin dalla sua fondazione, la Società è specializzata nell’ambito della Cybersecurity, offrendo ai propri clienti, società blue-chip pubbliche e private, soluzioni avanzate di protezione informatica integrati da Managed Services. Core Sistemi si avvale di partnership e relazioni di lungo termine con i principali vendor di Cybersecurity.
Per tutti gli aspetti relativi alla strutturazione e negoziazione dell’operazione, DGS è stata assistita da King & Wood Mallesons, con un team guidato da Davide Proverbio (partner) e composto da Giulia Zoccarato (associate) e Irene Munaretto (trainee), con la collaborazione dello studio legale Landi per la due diligence di diritto amministrativo e ambientale, Perani Pozzi Associati per quella di diritto industriale e Morpurgo e associati per quella giuslavoristica.
Spada Partners ha agito con un team coordinato dal partner Guido Sazbon per la tax due diligence coadiuvato da Francesco Podagrosi e Gaetano Piazzolla, dal partner Cristiano Proserpio coadiuvato da Massimo Fagioli e Roberto Stagnaro per gli aspetti relativi alla financial due diligence.
I venditori sono stati assistiti da Macchi di Cellere Gangemi, con un team composto dai partner Andrea Gangemi, Valentina Spinelli e Matteo Patrignani.